NAVERが創業以来初となるユーロ建て債の発行に成功したと15日に明らかにした。会社はドル建て・ユーロ建ての同時発行により約1兆6000億ウォン規模のグローバル資金を調達することになった。NAVERは今回の発行を通じて欧州投資家基盤を拡大し、グローバル資本市場での存在感を強化する計画である。
NAVERはドル建てとユーロ建てで同時に発行されるグローバル・グリーンボンド（Green Bond）の発行に成功したと同日明らかにした。NAVERにとって初のユーロ建て債であり、2021年以降約5年ぶりのドル建て債発行である。
グローバル・グリーンボンドはドル建て債とユーロ建て債の計2本で構成した。ドル建て債は5年満期5億ドル、ユーロ建て債は7年満期5億ユーロで発行した。総額は11億ドル（約1兆6212億ウォン）規模である。
韓国の民間企業によるドル建て・ユーロ建て債の同時発行事例は2020年以降約6年ぶりである。会社によるとユーロ建て7年物は韓国民間企業で初となる。
NAVERは今回の発行により、韓国企業のユーロ建て資金調達の裾野を中長期物まで広げる重要な契機になると期待している。
NAVERはグリーン特化の資産運用会社をはじめ、グローバル大手資産運用会社、大手銀行、年金基金など計437のグローバル投資家から100億ドル超の投資家注文を確保した。最終発行規模の9.3倍に相当する。
発行金利は、ドル建て5年物が米国債利回り（T）＋60ベーシスポイント（bps）の4.375％、ユーロ建て7年物がユーロ・ミッドスワップ（MS）＋93bpsの3.750％で確定した。
主幹事によると、通常新規発行時に求められる新規発行プレミアムがマイナス水準で形成され、いわゆる「逆プレミアム」を達成した。これにより、ドル建て債は韓国民間企業として過去最低水準の5年物発行スプレッドを記録した。
NAVERは今回の発行で調達した資金を、環境配慮型データセンターやエネルギー効率改善などの環境関連プロジェクトに活用する計画である。長期的には欧州投資家との接点を広げ、ユーロ市場での地位を強化する。