中国を代表するNAND型フラッシュメーカーのヤンツーメモリ（YMTC）が、既存の2本の生産ラインを安定化させたのに続き、今年下半期から最先端工場である武漢3ラインで高積層NANDの出荷を本格化する見通しだ。これまで難航していた海外大口顧客の獲得も順調に進んでいるとの評価が出ている。年内にYMTCのNAND生産量は、業界3、4位を争うSKハイニックスとマイクロンを追い抜くとみられる。
2日業界によると、YMTCは今年下半期から本格稼働する中国湖北省武漢の3ラインで最先端NAND製品の量産を本格化する予定だ。中国事情に精通する関係者は「現在、武漢1ラインと2ラインはすでに最大生産能力に近づいたとされ、最新工場の3ラインも本格量産に向けた中核装置のセットアップ最終段階の作業が進行中だ」と説明した。
YMTCは過去2年の間に猛スピードで世界NAND市場での地位を高めた。지난2024年に稼働を開始した武漢2ラインは、わずか2年で最大生産能力に到達したとされる。同ラインは現在、ウエハ投入基準で月平均6万枚を生産しており、最大の工場である1ラインは10万枚を量産中だ。年間生産量規模も2024年の129万枚から昨年には177万枚へと増やし、今年は200万枚に迫る見通しだ。
武漢3工場が本格稼働すれば、YMTCは出荷量ベースで世界NAND市場においてSKハイニックス、マイクロンを抜き3位に定着する予定だ。日本のキオクシア（482万枚）、サムスン電子（468万枚）に続き、最も多くNANDを生産するメーカーとして浮上する格好だ。とりわけYMTCはサーバー、モバイルなどの分野でレガシー（旧型）NANDだけでなく、高難度製品である200層の比率を継続的に引き上げており、今年は300層製品の歩留まりも安定化するとされる。
YMTCがこれまで過小評価されてきた最大の要因の一つである中国内需中心の売上ポートフォリオも、今年を境に変わる可能性が高い。ロイター通信などによると、アップルはNANDの需給問題からYMTC製品の採用可能性を検討中とされる。アップルはDRAM、NANDの価格上昇によりiPhoneなど主要製品群の利益率低下を懸念しており、YMTCを代替案として考え始めたという説明だ。
まだアップルとの供給契約の成否は不透明だが、契約が成立すればYMTCの「詰まっていた血」が通るとの見方が支配的だ。アップルは単なる販路の一つではなく、品質・信頼性・供給安定性の審査を通過したという象徴性が大きい顧客であるためだ。アップル向け供給が確定すれば、NAND不足に悩む他のビッグテックもYMTCを代替として検討し得る。
半導体業界の関係者は「YMTCがアップルにNANDを供給する場合、中国内の顧客基盤中心から脱し、グローバルトップティアのセットメーカー供給網に再参入する象徴的な意味を持つ」と述べ、「アップルがNANDをサムスン電子、SKハイニックス、キオクシアなどから調達してきた点を勘案すれば、YMTCの市場での位置づけは明確に変わる」と説明した。