アップルが人工知能（AI）ブームでサプライチェーン管理に苦慮し、収益性の防衛に圧力がかかっている。ティム・クック最高経営責任者（CEO）は先月末、iPhoneの販売好調と過去最高の業績にもかかわらず「チップ供給に支障が生じ、メモリー価格が大きく上昇している」と語った。市場調査会社セミアナリシスのアナリストであるスラバン・クンドジャラは「アップルが確実に圧力を受けている」と述べた。
ITメディアのサムモバイルは3日（現地時間）「アップルの伝説的なサプライチェーン管理手法が次第に難しくなっている」とし「TSMCではない他社に一部プロセッサの生産を委ねなければならない状況に直面しており、サムスンに目を向ける必要があるかもしれない」と報じた。
アップルはこれまで莫大な影響力を活用してサプライチェーンで有利な条件で契約を結び、端末販売の収益を最大化してきたとされる。アップルはメモリー供給についても長期契約を結ぶが、契約条項により毎週価格交渉ができるうえ、価格が有利でないと判断した場合はメモリーの購入を拒否することもできると伝えられてきた。
しかしアップルが最近、サプライヤーとの交渉力を高めるためにメモリー在庫を積み増し始めたことだけでも、サプライチェーン手法の変化がうかがえる。これは平時にキャッシュフロー最大化のため在庫を最小化するクックCEOの経営手法から見て異例の動きである。
AI演算を処理する大型コンピューターはスマートフォンと形態は異なるが、部品のサプライチェーンは多数が重なる。アップルは現在、ほぼ全面的にTSMCからプロセッサーの供給を受けている。これまでTSMCの最大顧客はアップルとされてきた。TSMCの売上の20〜25%をアップルが占める。サムスン電子が製造していたアップルのiPhone用チップを2014年にTSMCが分担して作り始め、2016年からはTSMCが全量を生産してきた。現在TSMCはiPhone用チップ（Aシリーズ）とPCおよびサーバー用のMシリーズチップを生産しているという。アップルはこれまで最新プロセスの優先割り当てを受けてきたとされる。
最近AIチップ企業の受注が急増し、TSMCはアップルのような顧客に提供できる生産能力が減少した。エヌビディアのチップ需要が急増し、TSMCの最大顧客がアップルからエヌビディアに変わった格好だ。ジェンスン・フアンCEOは今月のポッドキャストで、TSMC創業者のモリス・チャンと初めて会ったことを振り返り「チャン創業者は、エヌビディアがいまやTSMCの最大顧客になったという事実を喜ぶだろう」と語った。
ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は先月31日（現地時間）、半導体サプライチェーン事情に詳しい関係者の話として、アップルが一部の低価格帯プロセッサーをTSMCではない他社で生産する案を検討していると報じた。実行可能な選択肢は限定的である。先行報道によれば、アップルはインテルの18A（1.8nm級）プロセスを用いる低価格チップを一部供給を受ける可能性があるという。サムスン電子もTSMCに次ぐ第2位のファウンドリー（半導体受託生産）企業として選択肢になり得る。
サムモバイルは「インテルのプロセスがアップルの要件を満たすかは不透明だ」とし「サムスンの2nmプロセスは相当な進展を遂げており、アップルはサムスンで安定的なソリューションを見いだせると予想される」と述べた。続けて「アップルはすでにCMOSイメージセンサーと推定される一部チップをサムスンのテキサス工場で生産すると明らかにしたことがあり、サムスンとの協業に全面的に反対しているわけではない」と付け加えた。
テックインサイツのアナリストであるマイク・ハワードは、アップルが今秋発売するとみられるiPhone18の無印モデルに用いられる2種類のメモリーを、iPhone17の無印モデルよりも1個あたり57ドル（約8万3000ウォン）高く購入すると推定した。これはアップルの収益性に相当な打撃を与える見通しだ。アップルは昨年、iPhone17シリーズのうち128GBのProモデルを廃止し、256GBから販売して価格を100ドル引き上げた。