「韓国は電気自動車市場が拡大した後にエネルギー貯蔵装置（ESS）市場が開くと見て投資戦略を立てた。しかし電気自動車の需要が鈍化し、予定より早くESS市場が開いた。電気自動車中心の投資が行われた結果、韓国企業の対応が遅れざるを得なかった。」
カン・ギソクソウル大学材料工学部教授は最近のインタビューで「韓国業界の市場予測が外れ、ESS市場への対応が遅れた」としてこのように診断した。電気自動車市場が減速する間にESSが新たな成長軸として浮上したが、韓国の電池企業は米国テスラや中国BYDなど海外競合に比べスピードを出せていない。カン教授は「ESS市場は今後、価格競争力が成否を分けるとみられる」とし「安全性と寿命予測技術を通じて韓国電池の競争力の突破口を開くべきだ」と強調した。
カン教授はリチウム二次電池分野の世界的権威だ。現在ソウル大学二次電池イノベーション研究所の所長を務め、ハイニッケル正極素材など次世代電池技術の研究を主導している。カン教授は先ごろ韓国産業銀行の依頼で二次電池産業の危機克服に向けた政策研究を進めたと話した。カン教授は「中国が大規模な政府補助金と装置・土地の提供で確保した構造的な価格優位、サプライチェーン掌握を通じて韓国企業に圧力をかけている」とし「政府が技術・政策・サプライチェーン戦略を再整備しなければグローバル競争力を維持できない」と述べた。以下、一問一答。
電池産業危機の本質は何か。
「実のところ電池市場は成長中である。しかし中国が大半を持っていくため体感できない。二つ目の要因は過剰生産で、韓国と中国の双方で設備を稼働できず固定費負担が大きい。中国は土地・施設を政府が無償で支援し、サプライチェーンを掌握して価格を下げている。中国は自国市場を拡大（錯視効果）しつつ欧州でのシェアを高めた。これに対し韓国は欧州で70〜80%だったシェアが50%未満に落ち、危機感を抱いている。韓国は米国市場さえ開けば有利だ。いまは持久戦で誰が先に崩れるかが焦点である。」
危機克服の政策提案の核は何か。
「核心は、現在の間接支援から直接投資へ転換し産業の生存を助けることだ。第一に政府の投資戦略転換（大企業・中小企業の差別化）、第二にインフラ構築（内需強化）、第三に二次電池特別法の制定、第四にサプライチェーンの安定化（国富ファンド）、第五に特許ポートフォリオのワンチーム化である。」
なぜ政府支援は直接投資へ転換すべきだとみるのか。
「過去の急成長期には税制優遇だけで十分だったが、今は補助金が必要な状況なのに、利益があってこそ補助金を受けられるという条件のため補助金を使えない。大企業と中小企業（素材・装置）を差別化して支援すべきだ。大企業は米国投資で生産設備が海外に偏り、次世代技術である全固体電池の研究余力が縮小した。これへの支援が必要だ。中小企業はオチャン・ポハン・セマングムなど各地に分布しており、初期投資、地域均衡発展、雇用の観点から直接支援が不可欠である。」
電池産業の内需活性化に向け、どのようなインフラを構築すべきか。
「韓国は輸出中心の国家だが、現在の電気自動車普及率は世界で最下位水準だ。中国との『持久戦』で生き残るには内需の支えが必要だ。充電インフラは多いが高速充電器の比率が低く、地域不均衡（慶尚道への過度な集中）が問題だ。まずESSを国家送電網計画と連動し需要を創出すべきだ。中国のように太陽光・風力発電とESSの義務連動を行い、中央調達を常時化すれば民間投資が後に続くだろう。2018年のように政策変更に左右されないよう、粘り強く推進すべきである。」
なぜ今、特別法が必要なのか。
「政策の方向によって市場が揺れる構造を防ぐには、二次電池特別法が不可欠だ。半導体特別法や水素法のように安定的支援が可能になる。2025年に二次電池の市場規模はメモリー半導体を上回ったのに特別法がないのはアイロニーである。水素は市場規模がはるかに小さいが予算は同程度で、法律がある。国家核心技術法など既存法は鉱物・半導体中心で乱立状態にあり、統合が必要だ。」
ESS産業の競争力向上に向け、国富ファンドはどう活用できるか。
「二次電池の価格は素材（リチウム・ニッケル・コバルト・マンガン）で決まる。中国は（2015年に発表した）『中国製造2025』計画を通じ、海外鉱山（コンゴのコバルト19カ所のうち14カ所、インドネシアのニッケル鉱山の大半）を掌握した。一企業では賄えないため、サプライチェーン確保のために国富ファンドで長期計画を立てるべきだ。今からでもニッケル・コバルト鉱山への投資でサプライチェーンを安定化すれば価格競争力が生まれる。これはESSのサプライチェーンにも同様に適用され、産業全体の脆弱性を低減できる。」
どのような特許戦略を活用すべきか。
「韓国は二次電池の特許だけで6万4000件、現在1位だ。ゴールデンタイムは残り5年である。韓国は過去、日本の特許満了後にNCM（ニッケル・コバルト・マンガン）技術で追い抜いた。中国はLFP（リン酸鉄リチウム）で迂回したが、プレミアム市場（NCM）への参入で足を取られている。韓国の3社（LGエナジーソリューション・SKオン・サムスンSDI）のポートフォリオが互いに絶妙に補完し、入り込む余地がないのだ。政府主導で『ワンチーム』コンソーシアムを作るなら、中国の対応を封じることができる。韓国だけがグローバルな自動車・電池・素材企業すべてを擁する国である点をうまく生かすべきだ。」
ESSは韓国企業の支えになり得るか。
「中国製電池への懸念から米国で電気自動車政策が遅れたが、むしろESS市場が拡大した。米国の送電網は脆弱で、人工知能（AI）データセンターの需要が増え、バッテリーファーム市場が拡大している。先に述べた五つの政策を基盤にESSの内需とサプライチェーンを強化し、2〜3年耐えれば市場は回復するとみる。ESS市場は電気自動車市場と異なり、価格競争力が圧倒的に重要だ。韓国は技術的性能による差別化を図るべきである。安全性と長寿命の分野で特にそうだ。中国製品に対する不信があるだけに、安全性は韓国電池の強力な競争優位要素になり得る。電気自動車の使用後電池の再利用は有望な後続事業モデルであり、ESS市場の重要な資源だ。寿命予測の精度は、すなわち電池販売価格と事業の経済性に直結する。セルメーカーが中国産素材を使用するのを防ぎ、国内素材メーカーが倒れないよう、国富ファンドなど政策的支援を通じて研究開発（R&D）および初期投資を支援することも重要だ。国内の素材エコシステムが崩れれば中国依存度が深まり、結局は価格交渉力の弱化につながる。」