ハンファエアロが初の海外公募債5億ドル発行

ハンファエアロスペース(012450)が海外公募社債を発行したと21日明らかにした。5億ドル規模で、ハンファ約7410億ウォン水準である。韓国の防衛産業企業が海外公募社債を発行したのは今回が初めてである。

ハンファエアロは欧州とアジアなどで米ドル建て債発行のためのブックビルディングを実施し、5億ドル規模の資金調達を確定した。今回の需要予測では発行額の約7倍に当たる33億ドルが集まった。この資金を運転と借入金返済などに充てる計画である。

ハンファエアロは先月、国内防衛産業企業として初めてグローバル格付会社スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）から信用格付けA-を獲得したことに続く成果だと説明した。

ハンファエアロが発行する海外債は満期3年の固定金利債（FXD）である。発行金利は同一満期の米国国債利回りにスプレッド83bp（1bp=0.01%ポイント）を上乗せした水準である。初回価格指標（IPG）より32bp低い条件である。

ハンファエアロスペース関係者は「初の海外公募社債発行が成功裏に終わったのは、海外投資家がハンファエアロの成長性と財務健全性を高く評価した結果だ」と述べ、「安定的な資金調達力を土台に競争力を一段と強化していく」と語った。