ポスコが外貨債を公開買付で一部償還

ポスコは15日、3億6000万ドル規模の外貨建て社債を公開買付方式で早期償還したと明らかにした。借入金と利息費用を減らすための措置である。

当該社債は2023年1月に総額10億ドル規模で発行した、満期5年のドル建て社債である。固定金利5.75%で発行された。

ポスコはこのうち3億6000万ドル規模の社債を早期償還し、発行残高が6億4000万ドルに減少したと明らかにした。

ポスコは保有現金で社債を早期償還した。これにより満期まで見込まれる利息費用のうち3100万ドルを節減する効果を得たと説明した。

ポスコは「外貨建て社債の一部早期償還は、保有現金を活用して借入金と利息費用を減らし、財務健全性を高めるための措置だ」と説明した。

社債公開買付（Debt Tender Offer）は、企業が発行した社債を満期前に公開買付方式で買い取り、早期償還して負債構造を調整する方式である。社債保有者全員を対象に実施するため、個別投資家との非公開協議方式と比べて手続きの透明性が高いと評価される。

ポスコは韓国企業として初めて外貨建て社債の公開買付を実施したと説明した。

ポスコは今回の早期償還を通じて外貨建て負債の構造を安定的に管理し、財務健全性を高める計画だと明らかにした。