今年上半期、韓国の自動車業界はこれまでになく激変の時間を過ごした。内需市場を牽引する現代自動車が異例の不振を示す中、テスラの疾走が始まった。これに中東戦争による原油高に中国BYDまで加勢し、電気自動車を選ぶ消費者が大きく増え始めた。未来モビリティの起点である「ソフトウェア中心車両（SDV）」が初めて普及し始めたのも今年上半期である。上半期を揺さぶった9大場面を整理する。
①お膝元で揺れる現代自動車…テスラ「疾走」
韓国の自動車業界を率いる現代自動車が今年上半期の国内市場で異例の不振を経験した。1〜6月の現代自動車の国内販売台数は31万6713台で、前年同期比10.8%減少した。4月には28年ぶりに初めてKIAに1位の座を明け渡すなど、2月から6カ月連続で販売台数が減っている。
現代自動車がもたつく隙を突き、テスラが躍進している。テスラの今年上半期の販売台数は1年前の同期間より192.2%増の5万6139台と集計された。昨年12月と今年1月の2度にわたる主要モデルの値下げが一役買った。テスラはBMWとメルセデス・ベンツを抑え、1位を走っている。
②キャズムの終わりが見える…新車4台に1台はEV
テスラに中国EVの比亜迪（BYD）などが加わり、国内の電気自動車販売台数が爆発的に増加した。カーイズユー・データ研究所によれば、今年上半期の国内EV新車登録台数は19万8969台で前年同期比112.6%増となった。登録された新車全体に占めるEVの比率も11.1%から23.3%へと2倍以上に拡大した。
各ブランドの価格競争に加え、中東戦争による原油高もEV拡大を後押しした。業界では、EVのキャズム（大衆化前の一時的需要停滞）が終わり、販売拡大局面に入ったとみている。これによりKIAは今年上半期の国内EV販売台数が7万2078台と、上半期として過去最多の実績を上げた。
③グレンジャーにiX3、RAV4まで…AIを搭載した賢い新車がラッシュ
主要自動車ブランドがベストセラー車の新バージョンを今年上半期に相次いで投入した。現代自動車は「国民セダン」グレンジャーの部分変更モデルを3年6カ月ぶりに披露した。BMWは次世代ビジョン「ノイエ・クラッセ」が適用された初の量産車、中型電動SUV「ザ・ニューiX3」を、トヨタはブランドを代表するSUV「オールニューRAV4」をそれぞれ韓国市場に公開した。
これらの新車は、国内市場がソフトウェア中心車両（SDV）へ本格的に移行することを知らせる出発点である。SDVはスマートフォンのように出荷後もリモートのソフトウェア更新によって車両性能を継続的に進化させるのが特徴だ。あわせて生成型人工知能（AI）を搭載し、音声で車両を簡単に操作できるようになった。
④最大143万ウォンの値上げ効果…個別消費税の引き下げがついに終了
昨年1月から施行された自動車個別消費税の引き下げ措置が6月30日をもって幕を下ろした。個別消費税が3.5%から5%へ引き上げられるのに伴い、乗用車購入者の税負担は最大143万ウォンまで増える。現代自動車「ザ・ニュー・グレンジャー」を例にとると、最も安いプレミアム・トリム（ガソリンモデル）の価格が従来の4185万ウォンから4250万ウォンへと65万ウォン上昇した。
自動車業界は実質的な値上げ効果が発生する分、新車発売に冷や水を浴びせかねないと懸念している。ただしこれは内燃機関車に限られる。電気自動車は依然として最大300万ウォンまで個別消費税の減免を受けられるためだ。この制度は12月まで維持される。
⑤ヒューマノイドロボット時代が一気に接近…労組は反発、株価は急騰
今年1月に現代自動車が公開したヒューマノイドロボット「アトラス」により、国内自動車業界が揺れている。現代自動車は2028年までに米国にロボット生産拠点を設け、今後製造現場に段階的に投入する計画だ。これにより新たな労使対立局面が開いた。現代自動車労組がアトラスの生産現場投入について「労使合意なしには1台たりとも受け入れられない」と公に反対の立場を示したためだ。
ただし自動車企業の将来価値の観点では、ヒューマノイドロボットが生産パラダイムを変えるとの期待感が高まっている。長期にわたり停滞していた現代自動車の株価は先月1日の終値ベースで75万ウォンを記録し、年初比で150%超の上昇となった。ロボット関連部品を供給する現代自動車グループ系の現代モービスやHL Mandoなどの高成長見通しも相次いでいる。
⑥高止まりの為替で自動車業界が「苦渋」
ウォンの価値が下落し続ける中、自動車業界の苦悩も深まっている。上半期のウォン・ドル相場は平均1484.56ウォンで、通貨危機だった1998年上半期（1493.08ウォン）に次ぎ、歴代上半期で2番目に高い水準だ。自動車産業は輸出比率が高く、ウォン安は短期的には利益増に寄与するが、中長期的には損失につながりうる。生産コスト負担が増え、需要萎縮まで重なる恐れがあるためだ。
とりわけ輸入車業界が高止まりの為替に無防備にさらされている。BMWが代表的だ。韓国では欧州と米国から車両を調達しており、為替変動による損益はドイツ本社が負担する。これによりBMWコリアは、高止まりの為替による収益性悪化を防ぐ本社の指示に従い、先月から準大型セダン「5シリーズ」をはじめ主要車種の韓国価格を電撃的に引き上げた。
⑦ベンツの「直販制」電撃導入に輸入車業界が神経をとがらす
輸入車を代表するメルセデス・ベンツが4月からオンライン・オフライン統合の「直接販売制度」を導入した。従来のディーラー委託販売方式を離れ、本社が直接、価格決定権と車両在庫を管理し、全国どこでも同じ価格を提示するのが肝だ。上位の輸入車各社の中で、従来のディーラー網中心の伝統的販売方式を直販制へ転換するのはベンツが初めてである。中堅ではステランティスが直販制を導入したことがある。
業界では、ベンツの試みが定着すれば、BMWやアウディなどの競合ブランドも価格主導権を本社に取り戻すため販売構造の再編に動く可能性が高いとの見方が出ている。ただし消費者の適応期間中は販売台数の下落は避けられないとの見通しもある。実際、今年上半期のベンツの販売台数は前年同期比8.6%減少した。
⑧ホンダ撤退、ジーカー上陸…日本車が沈み中国車が浮上
日本のホンダが4月、韓国市場進出から23年で撤退を電撃発表した。アコードやCR-Vなどを前面に打ち出し、2008年には輸入車販売1位を獲得したが、昨年は211台の販売にとどまった。これにより2020年の日産・インフィニティに続き、日本車ブランドが再び韓国事業を畳むことになった。
国内でなかなか存在感を示せない日本車とは対照的に、中国車は国内市場で急速にプレゼンスを高めている。比亜迪（BYD）は今年上半期に1万1765台を国内で販売し、前年同期比807.9%の急増となった。別の中国ブランドであるジーカーは先月5日から中型電動SUV「7X」の事前予約を開始し、1カ月で予約台数が1000台を突破した。
⑨投資・配当に動く韓国GM、販売台数で新記録のKGM…中堅が伸びの気配
国内自動車業界の「痛い指」だった中堅企業が、今年上半期を起点に伸びを見せている。韓国市場の「撤退説」に悩まされた韓国GMは、今年上半期を機に「危機企業」というレッテルを外した。韓国GMは3月に国内へ総額6億ドル（約9200億ウォン）を投資し、2014年以降11年ぶりに4兆ウォン台の規模で配当を実施した。旧双龍自動車時代に企業再生手続きまで踏んだKG Mobilityは、6月の販売台数が1万2000台に達し、約3年ぶりに月間最多記録を打ち立てた。