韓国の造船大手3社が今月に入ってからだけで液化天然ガス（LNG）運搬船10隻を受注し、高付加価値船種で受注行進を続けている。北米のLNG輸出プロジェクトが速度を上げ、2029〜2030年の引き渡しスロット（独・船を造る空間）を先取りしようとする船社の船舶確保競争も一段と激しくなる見通しだ。
18日造船業界によると、韓国の造船大手3社は今月、総額3兆7303億ウォン規模のLNG運搬船10隻を受注した。HD現代系の造船会社はこのうち4隻を獲得した。HD現代三湖は12日、北米の船主からLNG運搬船2隻を7485億ウォンで受注し、翌日にはHD現代重工業もオセアニア地域の船主ヘイピンと7439億ウォン規模のLNG運搬船2隻の建造契約を結んだ。
サムスン重工業は今月、LNG運搬船だけで5隻を確保した。13日にギリシャ船社TMSカーディフガスと7505億ウォン規模のLNG運搬船2隻の契約を結んだのに続き、15日にはLNG運搬船3隻を1兆1242億ウォンで追加受注した。ハンファオーシャンも8日、ノルウェーの海運会社クヌーセンからLNG運搬船1隻を3632億ウォンで受注した。
これら10隻はすべて2029年3月末から7月末の間に引き渡される予定だ。LNG船1隻当たりの受注単価は2億5000万〜2億5400万ドルで、市場平均の2億4850万ドルを上回る。
◇北米LNGプロジェクトが加速…下半期の発注に期待
業界ではLNG運搬船の発注が今年さらに増えると期待している。今年の世界累計LNG運搬船発注はすでに47隻で、昨年の年間発注量38隻を上回った。これに米国とカナダ、アルゼンチン、アフリカなどでLNG輸出プロジェクトが相次いで推進され、追加の船舶需要への期待が高まったためだ。特に北米では2030年前後の稼働を目標にした大型プロジェクトが具体化している。
代表例が米ルイジアナ州のコモンウェルスLNGプロジェクトである。天然ガスの生産・液化開発会社カトゥルスは15日、このプロジェクトに対する最終投資決定（FID）を下し、建設に必要な資金調達を完了した。これにより2030年の稼働を目標に、ルイジアナ州カメロンパリッシュに年間950万トン規模のLNG輸出ターミナルを建設する。業界ではこのプロジェクトだけでLNG運搬船約20隻の需要が生じうるとみている。
カナダでも追加発注への期待が高まっている。グローバルエネルギー企業シェルが主導するLNGカナダ事業は、年間1400万トン規模の第1段階設備の完成を目前に控え、生産能力を倍増する第2段階の増設投資の決定を年末までに進めている。増設が確定すれば、太平洋を経てアジアに向かうLNGの数量が増え、運搬船需要につながる可能性がある。
このため船舶ブローカー業界では、2029〜2030年の引き渡しスロットを確保しようとする船主が、今年下半期に大規模発注に踏み切る可能性が高いとみている。LNG運搬船は建造に3年以上かかるため、2030年前後の稼働を控えたLNGプロジェクトが増えるほど、船主の発注時点も早まるということだ。業界関係者は「すでに韓国の造船会社の受注残が2029年の初・中盤まで埋まっており、残るスロットを先取りしようとする動きがさらに速まる可能性が大きい」と述べた。
◇中国の追い上げは速まるが、韓国は高付加価値船種で優位
高付加価値船舶の受注に集中してきた韓国造船会社にとって、LNG運搬船の発注拡大は機会要因だ。ただし中国造船会社の追い上げは変数とされる。中国は最大の国営造船グループである中国船舶工業集団（CSSC）傘下の滬東中華造船を中心にLNG運搬船の建造経験を積み、最近では中国招商局重工も大型LNG船の建造に乗り出している。同社は先月、中国が自社で設計・建造したLNG船のうち最大規模である18万立方メートル級の船舶を引き渡した。
英国の造船・海運市況分析会社クラークソン・リサーチの集計によると、今年に入ってからの中国のLNG運搬船受注シェアは約40%で、韓国（約60%）に迫っている。昨年の受注シェアが韓国92%、中国8%だったことを踏まえると、中国造船所の存在感が増した格好だ。
ただし中国造船会社の新規受注構成を見ると、コンテナ船40.5%、タンカー（油槽船）26.2%、バルク船20.4%などに集中している。韓国造船会社がLNG運搬船と環境対応船を中心に選別受注に動くのとは対照的に、中国は納期が早い大量建造の船種を中心に受注を積み上げているということだ。業界関係者は「LNG運搬船のように品質検証と長期運航の安定性が重要な高付加価値船種では、韓国造船会社に対するグローバル船主の選好が高い」とし、「初期の単価は中国造船所より10%以上高くとも、燃料効率と運航安定性、納期の信頼性などを含むライフサイクルコストの面で競争力がある点を船主に説明している」と述べた。