SKCが1兆1671億ウォン規模の有償増資を通じて将来の中核事業であるグラス基板投資に拍車をかけると同時に、財務構造の改善に乗り出す。
SKCは12日、有償増資の最終発行価額が9万9500ウォンで確定したと発表した。これによりSKCは今回の有償増資で合計1173万株を新規発行し、総額1兆1671億ウォンを調達する予定である.
SKCは有償増資で確保した資金を新規事業投資と財務健全性強化のための借入金返済に活用する予定である。当初SKCはグラス基板事業に約5900億ウォン、借入金返済に4100億ウォンを割り当てる計画だったが、株価上昇で全体の調達額が増加したことに伴い、借入金返済規模を拡大することにした。
グラス基板投資資金は今後3年間に必要な最大所要資金を先制的に準備したものであるだけに、当初計画どおり5896億ウォンで維持し、今回の調達額の増加分は借入金返済規模の拡大に充当する方針だ。
これにより負債比率など主要な財務指標は改善する見通しだ。前年末基準のSKCの負債比率は約230%だ。当初計画どおり4100億ウォンを返済すれば負債比率は140%前半に調整できるが、増額により返済規模が5775億ウォンまで拡大することで、負債比率は約129%水準まで低下する見通しである。
SKCは今年1〜3月期の業績改善と、米国ニューヨークなど4都市で開催したグローバル機関投資家向けの企業説明会（IR）を有償増資成功の背景に挙げた。SKCは1〜3月期の決算発表を通じて10四半期ぶりにEBITDA（減価償却前営業利益）100億ウォンの黒字を達成し、業績のターンアラウンドに成功した。また、キム・ジョンウ社長など主要経営陣がグローバル機関投資家向けIRに出席し、収益性の回復や半導体中心の事業構造再編、グラス基板事業の推進計画などを積極的に伝えた。
子会社アブソリクスのグラス基板商用化の進展も株価反騰の要因の一つだ。アブソリクスは最近、米国の通信半導体企業を対象に次世代ネットワーク半導体向け「ノン・エンベディング（Non-Embedding）」グラス基板の試作品を供給し、新規プロジェクトに着手した。当該製品は高周波・高集積環境に合わせ、従来基板に比べ性能を大幅に引き上げたことが特徴だ。
SKC関係者は「厳しい市場環境の中でも、SKCの本源的競争力の回復と次世代グラス基板事業の将来価値について、株主と投資家が深く共感してくれた結果だ」と述べ、「確保した資金を基にグラス基板の商用化を滞りなく推進し、画期的な財務構造の改善を通じて安定・回復・跳躍に向けてスピードを上げる」と語った。
一方、今回の有償増資の既存株主の分譲申し込みは5月14日と15日の両日に実施される予定であり、新株は6月5日に上場される。