米国・イスラエルとイランの戦争が長期化し、韓国の自動車業界の苦境が一段と深まっている。石油化学製品の基礎原料であるナフサの需給難により部品生産に支障が生じたうえ、最近の車両5部制実施で需要まで減少する可能性が高まったためだ。
30日自動車業界によると、韓国自動車産業協同組合（KAICA）は最近、国内完成車5社の一次部品協力会社700余りの原材料在庫の現況調査に着手した。KAICA関係者は「大半の企業が在庫物量を確保しており、当面は生産支障が発生しないと見ている」としつつも、「戦争が長引く事態に備え、状況を継続的にモニタリングしている」と述べた。
KAICAが自動車部品業界の原材料在庫管理に乗り出したのは、中東情勢の余波でナフサの需給に支障が生じ、生産に困難を来すとの懸念が高まったためである。ヘッドランプやバンパーをはじめ、各種スイッチ類、室内マットなど多数の自動車部品は、ナフサを加工して作るプラスチックや合成ゴム、合成繊維などで製造される。
日本経済新聞によると、日本ではすでに自動車業界にナフサを供給する三菱ケミカルグループがプラスチック価格の引き上げに踏み切った。
タイヤ業界も原材料の需給状況を注視している。タイヤは天然ゴムと合成ゴム、カーボンブラックなどが原材料で、重量の約60%以上が石油由来成分で構成される。タイヤ業界関係者は「米国とイランの戦争が今すぐ終わるとしても、原材料の需給や価格が過去の水準を回復するまでには時間がかかるしかない」とし、「代替供給先を最大限確保している」と述べた。
ホルムズ海峡が封鎖されたのに続き、欧州輸出の要衝である紅海航路まで利用が中断され得る点も、自動車業界のコスト負担を押し上げる要因とされる。イエメンの親イラン武装組織であるフーシ派は28日（現地時間）、イランを支援し米国・イスラエルとの戦争に加わると宣言した。これにより、同組織の主要拠点である紅海の要衝が封鎖されるとの懸念が強まっている。
紅海を経てスエズ運河につながる航路は、アジアと欧州を結ぶ最適の物流ルートである。2023年11月にもフーシ派が紅海を封鎖した際、スエズ運河を通っていた物流はアフリカ喜望峰経由で迂回せざるを得ず、物流費も20%以上急騰した。
日本の自動車業界は中東の物流混乱を受け、生産縮小に踏み切った。日産は九州福岡県の工場で今月1200台規模の減産を予定し、トヨタも4月までに中東向け輸出車両約4万台の生産を減らすことにした。
自動車業界関係者は「携帯電話や半導体など他の主力輸出品目はかさが小さく航空輸送が可能だが、自動車やタイヤなどは船で運ばざるを得ない」とし、「新型コロナ禍当時に船積み費が約8倍に跳ね上がり大きな打撃を受けたことがあり、業界の懸念が高まっている状況だ」と述べた。関係者は「米国の関税に物流費上昇まで重なり、今年の営業利益が大きく減少し得る」と付け加えた。
原油高に伴い政府主導で実施している車両5部制が業界に逆風となるとの見方も強まっている。車両の尾番号を基準に特定の曜日に自動車の運行を制限する制度である。
現在は公共機関の公用車と職員の自家用車にのみ5部制が施行されているが、韓国政府は国際原油価格が1Barrel当たり120〜130ドル水準に上昇する場合、これを民間にまで拡大する立場だ。この日、国際原油のベンチマークであるブレント先物価格は1Barrel当たり115ドルまで上昇した。
タイヤメーカーの売上高は、最近では新車用タイヤが30%、交換用タイヤが70%程度を占めている。最近の原油高で自家用車の代わりに公共交通機関を利用する人が増えているが、車両5部制が拡大施行される場合、タイヤ交換需要がさらに減少するとの観測が出ている。
タイヤ業界関係者は「他の自動車部品は交換時期が来ればすぐに替えなければならないが、タイヤは摩耗していなければ再購入を先送りする場合が多い」とし、「戦争の長期化で自家用車の利用量が減り続ければ、タイヤ需要も減少する可能性が大きい」と述べた。