「国内のすべての製鉄所で生産できる鉄筋の量は約1200万トン(t)だ。だが今は750万トンしか作っていない。建設市況が傾き鉄筋需要が大きく減り、作れば作るほど損だ」(大手鉄鋼メーカー関係者)
世界で1人当たりの鉄鋼(粗鋼)生産量が13年連続で最も多い「鉄鋼強国」が揺らいでいる。鉄鋼内需の40%を占める建設業が不況に陥っているためだ。建設業はこれまで鉄筋、H形鋼の需要を大量に喚起し、鉄鋼需要を牽引してきた。
16日世界鉄鋼協会(WSA)、韓国鉄鋼協会などによると、韓国の1人当たり鉄鋼生産量は昨年(推定値)ベースで約1213kgを記録した。2012年から13年連続で世界1位を維持している。
2位は台湾で約870kg、3位は中国で約681kgだ。韓国の1人当たり鉄鋼生産量は世界の主要国の中で圧倒的な1位である。製造強国とされる日本(約656kg)、ドイツ(約421kg)と比べても2〜3倍の水準だ。
韓国の鉄鋼生産量は建設と自動車、造船の3大産業とともに急成長した。建設業は国内鉄鋼需要の40%を占める産業だ。1989〜1996年のブンダン、イルサンなど1期新都市開発当時、鉄筋需要は408万トン(t)に達した。鉄筋内需は1988年の299万トンから1996年には1006万トンへと増加した。
2000年代に入っても2期新都市建設とマンション供給拡大で建設景気が活況を呈し、鉄鋼消費量が飛躍的に増えた。2003年の国内鉄筋需要は約1226万トンで過去最高を記録した。
同時期に現代自動車・KIAを筆頭に自動車の国内生産量も飛躍的に増えた。主に冷延鋼板と超高張力鋼板、車体、部品などが自動車生産に投入された。国内自動車生産量は1995年に300万台を超え、2007年に520万台を記録した。自動車1台には約1トン前後の鉄鋼が投入される。現在、自動車が鉄鋼内需に占める比率は25〜30%だ。
造船の比率は15〜18%だ。船舶建造と海洋プラント建設などに厚板が主に使われる。2000年代初頭に韓国の造船業が受注残高と建造量で世界1位を記録し、厚板(厚い鋼板)の消費量が急増した。ただし内需で全量が消費される建設業と異なり、自動車、造船は直接・間接的に輸出される物量が多い。造船に投入される鉄鋼はほぼ90%以上、自動車は60〜70%が輸出され、海外で消費されるとみて差し支えない。
「鉄鋼の大口需要家」である建設業が不況を経験し、鉄鋼業は直接的な影響を受けている。代表的に建設に多く投入される鉄筋の内需需要を通じてそれを確認できる。建設景気が低迷した2011年、鉄筋需要は800万トン台へと落ち込んだ。その後2017年に不動産の好況期を迎え、1000万トンを再び超えたが、2024年に高金利、建設プロジェクトファイナンス(PF)の逼迫を経て780万トンまで減少した。昨年から建設業が長期不況に入ったことで、昨年の鉄筋需要は700万トンを下回ったと推定される。
今年の鉄筋需要はさらに減る可能性が大きい。これは建設関連統計のうち鉄筋需要と直結する着工面積を見れば分かる。着工面積は、実際に鉄鋼(鉄筋、H形鋼など)が現場に投入され始める時点を意味するためだ。国土交通部によると、昨年の着工面積見通しは6500万㎡以下で、前年比16%減少した。着工面積は2023年に7570万㎡で31.7%急減した後、2024年には基地効果で7800万㎡を記録し、2〜3%上昇した。
建設景気は今年下半期を底に緩やかに回復する見通しだ。今年の社会間接資本(SOC)予算は21兆1000億ウォンで、昨年より8.2%(1兆6000億ウォン)増えた。ただし韓国が「鉄鋼強国」の地位を維持できるかは不透明だ。インドと東南アジアのASEAN諸国が建設、インフラ拡充に着手し、鉄鋼生産量を大きく増やしているためだ。インドの鉄鋼生産量は昨年1億6490万トンで、1年前に比べて10%超増えた。ただし人口(約14億2000万人)が多く、1人当たり鉄鋼生産量は約116kgで6位にとどまる。
パク・ソンボン・ハナ証券研究員は「建設業の弱含みで鉄鋼内需が減少すると予想されるが、今年が底を確認するだろう」としつつ、「政府を中心としたインフラ拡大は鉄鋼需要に肯定的な影響を与える見通しだ」と述べた。