ポスコが7億ドル（約1兆ウォン）規模のグローバル債券を成功裏に発行したと13日に明らかにした。
前日に発行された債券は5年満期4億ドル、10年満期3億ドルで、今年韓国企業がグローバル市場で発行した初の米ドル建て公募債である。
ポスコは米国債利回りに5年物1.15％ポイント、10年物1.30％ポイントを上乗せした初回提示金利で投資家の募集に乗り出した。
需要予測の結果、アジア（67％）、欧州・中東（18％）、米国（15％）など世界の約180の機関投資家が参加し、合計66億ドルの注文が集まった。これは公募額の9倍を上回る水準である。
強い需要を受け、最終スプレッドは5年物0.75％ポイント、10年物0.90％ポイントとなり、それぞれ0.4％ポイント低下した。クーポン金利は5年物4.5％、10年物5.0％で確定した。
国際格付け会社のムーディーズとスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）は、当該債券にそれぞれ「Baa1」と「A-」の信用格付けを付与した。
ポスコは今回調達した資金を既存債券のリファイナンスに充てる計画である。リファイナンスは負債を返済するために改めて資金を調達する金融取引を指す。
今回の債券発行は地政学的リスクとグローバル金融市場の不確実性の中で実施され、意義が小さくないとポスコは説明した。ポスコは2024年11月にニューヨーク・ボストン・ロンドンで投資家16社と面談し、2025年1月には台湾・香港・シンガポールなどで主要投資機関57社を対象に投資説明会を開いた。
ポスコ関係者は「この過程で米国・欧州の関税政策の変化、中国発の鉄鋼供給過剰、地政学的リスクなど多様な懸念が提起されたが、ポスコはグローバル鉄鋼市場への対応戦略と安定的な財務構造、コスト削減活動などを強調し、投資家の信頼を得た」と述べた。