2025年の韓国産業界は業種ごとに明暗が分かれた。自動車や石油化学などは米国の高関税賦課、ロシア・ウクライナ戦争の余波で苦戦した一方、造船や防衛産業などはグローバル需要の増加で好況となった。2026年のグローバル経済を動かす主要イシューを点検し、それに伴う業種別の影響を展望する。［編集者注］
空軍基地で操縦士が乗った戦闘機が離陸すると、別の基地から無人機が発射される。操縦士は無人機の近くまで飛行しシステムを接続した後、統制を開始する。無人機は操縦士に代わり敵陣深くに侵入し、偵察・監視・打撃など多様な任務を精密に遂行する。遠距離からこれを見守った操縦士は安全に基地へ戻る。
多目的無人機（AAP）を開発中の韓国航空宇宙産業（KAI）が描く韓国型有人・無人複合システム（MUM-T）の一場面である。カン・ビョンギルKAI未来体系研究室長は8日「韓国の開発速度は現在、先進国より約3年遅れている」とし「AAP開発により注力して追いつく」と語った。
韓国防衛産業界が先端兵器強国へ飛躍するため手綱を締めている。人的犠牲を最小化しつつ戦闘効率を最大化できる先端兵器を確保するため、世界各国も大規模資金を投じている。昨年まで伝統的兵器体系の輸出に注力していた韓国防衛産業界は、先端兵器技術を迅速に確保して堅固な長期成長構造を築き、世界市場を主導する計画である。
◇ 先端兵器に資金集中…国防予算増とAI防衛スタートアップ投資
今年のグローバル防衛産業界の最大の話題は人工知能（AI）とそれによるデジタル転換である。グローバルコンサルティング企業デロイトは「2026年航空宇宙・防衛産業展望」報告書で「デジタル転換はもはや理想的な目標ではなく必須だ」と述べた。各国の国防予算が自律無人システム、ドローンおよび先端兵器プラットフォームに集中的に投資されている状況ということだ。デロイトは「今年『エージェンティック（自ら判断し推論する）AI』は実証プロジェクトから大規模配備段階へ進展する見通しだ」と付け加えた。
実際に米国は2026会計年度の国防予算として過去最大の9006億ドル（約1293兆ウォン）を編成し、このうち16％の1457億ドル（約209兆ウォン）が研究・開発・試験・評価（RDT&E）に充てられた。前年より350億ドル（約50兆ウォン）増加した水準だ。米国の国防AI企業オブビエントは「次世代技術開発に対する支出上限を引き上げ、新年の国防総省の近代化および迅速な試作品製作の取り組みを支援できる基盤を整えた」と述べた。
西側の集団安全保障条約である北大西洋条約機構（NATO）も2035年までに年間国内総生産（GDP）の5％を国防費に投入することにした。やはり主な投資先は研究・開発（R&D）である。米国シンクタンクのジャーマン・マーシャル・ファンド（GMF）のヘリー・ティルマ・クラール研究員は「増加する支出は、同盟国が現代戦で決定的優位を維持する先端サイバーおよび防衛技術への投資を拡大するうえで重要な推進力を提供する」と述べた。
欧州で先端兵器技術を確保したスタートアップに資金が集まるのも同じ文脈である。グローバルスタートアップデータプラットフォームのディールームによれば、昨年だけで20億ドル（約3兆ウォン）が欧州AI防衛スタートアップに流入した。これは2024年（11億ドル）の2倍水準だ。米経済メディアCNBCは「終わらないロシア・ウクライナ戦争とトランプ政権の圧力などにより各国政府の国防予算が増額され、投資家がその機会を先取りしようと動いたためだ」と報じた。
◇ 韓国の防衛産業も投資拡大…AI操縦士や先端防御システムなどを開発
韓国政府と防衛産業界も今年、先端兵器R&Dを一段と加速させる予定だ。防衛事業庁は今年の国防R&D予算を過去最大の5兆8386億ウォンに編成した。特にAIを搭載したドローンとロボット技術に昨年比1.5倍の2287億ウォンが投じられる。
国防R&Dの重心は過去に比べ民間へ移ったが、依然として兵器体系の開発は民間企業が単独で負担するにはリスクが大きい。大規模資金が必要で開発期間も長いためだ。加えて軍が新兵器の第一の購入者である以上、政府予算は先端兵器に対する国家全体の意思をうかがえる物差しである。
政府の支援に国内主要防衛企業の投資が重なり、今年の先端兵器開発は一段と弾みがつく見通しだ。ハンファエアロスペースは飛行中にAI技術で標的を探知し、徘徊型自爆ドローンを発射して敵を打撃する「徘徊型精密誘導兵器（L-PGW）」と、滑走路が100メートル前後と短い艦上・野地などでも離着陸できる無人機（GE-STOL）を開発中である.
ハンファシステムと現代ロテムは、ドローン・ミサイルなど敵の脅威を探知して迎撃し生存性を高める先端防御システム「能動防護体系（APS）」をそれぞれ研究しており、これは2027～2028年ごろに開発が完了する見通しだ。現代ロテムはマッハ5（マッハ1＝毎秒350メートル）の速度で飛行する極超音速飛行体「ハイコア」事業にも参画している。自動車のエンジンに当たる燃焼器を設計・製作・組立する。
LIGネクスワンは、AIで偵察情報をリアルタイム分析して対応し指令を下す「AI指揮統制・通信システム（C4I）」と、自律走行に遠隔制御、偵察・戦闘・ステルス機能を備えた無人水上艇「海剣」シリーズを開発している。
韓国航空宇宙産業（KAI）は「有人・無人複合システム（MUM-T）」に力を入れている。戦場状況を自ら認識・分析し自律的に任務を遂行するAI操縦士「カイロット」から、AI操縦能力を備えたKF-21第6世代戦闘機、偵察・監視・打撃など多様な任務を遂行する多目的無人機まで、すべてをMUM-Tという名称で束ねて実装する。
これを下支えする実弾と施設も用意された。KAIは新技術・製品開発に2023～2027年で1兆5000億ウォン、2028～2033年で3兆ウォンを投じると明らかにした。ハンファエアロが昨年公表した企業価値向上計画によれば、2025～2028年だけで総額17兆ウォンの投資が執行される。LIGネクスワンも約4000億ウォンを投じ、昨年最先端の研究開発・試験設備を構築した。
◇ 兵器輸出国へ進化した韓国…「未来投資は長期成長の手段」
昨年、韓国の防衛産業界は世界的に弾薬・自走砲・戦車など伝統的兵器体系の消耗と更新需要が爆発的に増加した恩恵を受けた。Hanwha Investment & Securitiesによれば、ハンファエアロと現代ロテムの防衛輸出比率は2022年のそれぞれ22.3％、18.3％から昨年は58.4％、70.9％へ急増したと推定される。
イ・ジェグァンNH投資証券研究員は「韓国は主要兵器の輸入国から主要兵器の輸出国へ進化している」とし「深まる地政学的対立、ポーランドの残余契約履行、中東での大型受注期待などを考慮すれば、今後も受注残の増加は続く可能性が高い」と述べた。
先端兵器は、いままさに飛躍を始めた韓国防衛産業に推進力を加える手段だ。ハン・ヨンス・サムスン証券チーム長は「韓国防衛産業の躍進は、単に業況が好況局面へ転換したことを超える構造的変化だと判断する」とし「国内大手防衛企業の投資活動は、各社の長期成長を持続させうる」と述べた。
ハン・ヨンス氏は続けて「国内大手防衛企業は現在確保したキャッシュで生産能力を拡張し、防衛の新市場へ参入するための開発費を賄っている」とし「こうした投資が成功すれば、産業内での地位が改善され、将来の業況鈍化局面でも収益性を防衛するうえで大きな役割を果たすだろう」と付け加えた。