輸入車市場の二極化が一段と深まっている。BMWとメルセデス・ベンツ、テスラなど主要5ブランドが市場全体の8割近くを占めているためだ。非主流ブランドの存在感が薄れるなか、輸入車の韓国法人にとって中核の「飯の種」である輸入権限をディーラー会社に移す事例まで登場した。ニッチ市場を切り開ける競争力がなければ韓国市場で生き残るのは難しいという見方が広がっている。
13日に輸入車業界によれば、フォードコリアは最近、ディーラー会社のソニン自動車に自動車の輸入権限を移す案を検討中である。通常、輸入車は韓国法人が車両を導入し、ディーラー会社が大量購入して販売する構造で事業を行うが、韓国法人の中核機能をディーラー会社に移すということだ。
最近フォードコリアは役員数を3分の1ほど減らすなど組織規模も縮小したとされる。韓国法人が本社とディーラー会社の間の連結役としての役割が縮小することに伴うものとみられる。
フォードコリアは韓国市場撤退説には線を引いている。事業モデルを変更する次元で進める作業であり、早ければ来年初めの新車発売を準備するなど事業を継続するという立場だ。
しかし業界では、フォードコリアの今回の決定が二極化する韓国輸入車市場を示しているとの分析を示している。業界関係者は「韓国市場の販売台数が大きく改善するのは難しいとの判断のもとで輸入権限をディーラー会社に移すのではないか」と述べた。
実際、韓国輸入自動車協会（KAIDA）によれば、フォードコリアの今年1〜10月の販売台数は3855台で前年同期比23.7%増えたが、市場シェアは1.44%から1.55%へと0.11%ポイント増加するにとどまった。
最近の韓国輸入車市場は「主流」と「非主流」の隔たりが鮮明に広がっている。まず主流に定着した輸入車としては、BMW・メルセデス・ベンツ・テスラ・ボルボ・レクサスの5ブランドが挙げられる。いずれも今年に入って10月までに1万台以上を販売したところだ。
とりわけBMW（6万4014台）とメルセデス・ベンツ（5万4121台）、テスラ（4万7952台）の3社のシェアが66.6%に達する。レクサス（1万2855台）とボルボ（1万1929台）まで合わせると、これらが輸入車市場全体の76.53%を占める。前年同期（72.79%）より3.74%ポイント拡大した。残り約23%の市場をめぐり21ブランドが激しく競争している。
業界関係者は「韓国輸入車市場は新型コロナ以後の報復消費が起きた時に頂点を打ち、今は下り坂だ」とし「競争が激化し、主流と非主流がより鮮明に分かれている」と述べた。別の業界関係者は「今年は輸入車のシェアが増加傾向だが、これはテスラ効果だ」とし「市場全体のムードが上向いたと見るのは難しい」と述べた。
KAIDAによれば、自動車市場全体に占める輸入車の比率は2022年に19.7%で最高値を記録した後、昨年は18.3%に下がった。ただし今年は10月時点で19.9%となり2022年水準を上回ったが、前年同期比の増加分約3万台のうち2万台以上をテスラが占めた。年初に部分改良を受けたテスラ「モデルY」は5月から6カ月連続で最多販売モデルとなった。
非主流輸入車の販売台数は微々たる水準だ。BYD（比亜迪）が中型セダン「シール」と中型SUV「シーライオン7」を前面に掲げて今年だけで3791台を売ったが、主流5強の末席であるボルボと比べると3分の1にも満たない販売量だ。市場シェアも1.52%にすぎない。
業界関係者は「BYDは中国車のイメージが強く成功は容易ではないと見ていたが、予想よりさらに厳しい状況に見える」とし「BYDの役割はジーカーやシャオペンなど今後韓国に進出する中国車に土台を整える程度だ」と評価した。
かつてBMW、メルセデス・ベンツと共に「ドイツ三銃士」と呼ばれたアウディも苦戦が長い。最近は新車を相次いで投入し韓国市場攻略を強化しているが、いまだに9547台の販売にとどまり1万台の大台を超えられていない。
手頃な価格で「国民的輸入車」の座を狙ったフォルクスワーゲンは、アウディの半分水準の4048台の販売にとどまった。前年同期比で39.2%の急減であり、市場シェアも1.62%にすぎない。このようにシェアが1%台以下のブランドは合計17に達する。日産が2020年5月に韓国市場撤退を発表した当時のシェア（2020年4月基準・1.05%）と大差ない。
ただし主流に分類される輸入車も安閑としてはいられない。BMWとメルセデス・ベンツが大衆化し、輸入車消費者が求める「希少性」が大きく低下したためだ。購買力のある消費者は一段上の輸入車を探しており、これに食い込んだブランドがポルシェである。ランボルギーニやフェラーリなどは高性能車が大半で日常走行が難しいが、ポルシェには可能な主力モデルがある。これによりポルシェの今年の販売台数は8939台で前年同期比32.5%増加した。市場シェアも3.12%から3.58%へ拡大した。
業界関係者は「メルセデス・ベンツのエントリーモデルだけ見ても、いまや消費者に大きく魅力を失った状況だ」とし「非主流ブランドはニッチ市場を切り込める競争力を確保してこそ韓国市場で地位を維持できるだろう」と述べた。