ハンファ投資証券は26日、大宇建設(047040)について、大規模な海外受注モメンタムと住宅部門の原価率改善など、ポジティブな投資ポイントを有していると評価した。投資意見は「買い」（Buy）を維持し、目標株価を従来の7300ウォンから2万2000ウォンへ引き上げた。前営業日の終値は1万7620ウォンである。
大宇建設の今年第2四半期の連結基準売上高は前年同期比10.1%減の2兆44億ウォン、営業利益は182.6%増の2323億ウォンを記録した。
ソン・ユリムハンファ投資証券研究員は「全事業部門の売上増加が不在で連結部門のベース負担により売上は減少した」としつつも、「プラント部門の原価率が一時的に高まったものの、住宅部門の一過性利益の発生で原価率が78.4%へと改善し、貸倒費用が大きく減少して営業利益が増えた」と分析した。
大宇建設は今年の新規受注ガイダンスを従来の18兆ウォンから27兆ウォンへ引き上げた。これについてソン研究員は「チェコ・ドゥコバニ原発、パプアニューギニアLNG CPF、モザンビークRovuma LNG、ナイジェリア化学プラント、カドゥクト新空港など、総額18兆ウォン規模の5件の主要プロジェクトのうち半分のみを受注しても目標達成が可能だ」と述べ、「2021年以降の大規模海外受注不在で減少していた受注残高が反騰するという点で明確にポジティブだ」と説明した。
ソン研究員は「大宇建設は新規受注の成長、住宅の改善、原発およびLNGなど多数のポジティブなモメンタムを保有している」と付け加えた.
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