Sh水協銀行が有価証券市場(KOSPI)上場の証券会社であるSangsangin Investment & Securitiesの買収を進めている。
6日投資銀行(IB)業界によると、Sh水協銀行は最近SangsanginグループとSangsangin Investment & Securities買収に関する了解覚書(MOU)を締結し、独占交渉権を確保した。
取引対象はSangsanginグループの持株会社の役割を担うSangsanginが保有するSangsangin Investment & Securitiesの持ち株55.85%などの経営権持ち分で、買収価格は2000億ウォン前後が取り沙汰されている。
Sh水協銀行のSangsangin Investment & Securities買収推進はノンバンク事業拡大の一環とみられる。先立って昨年、SK証券からTrinity資産運用を買収している。
Sh水協銀行は現在、会計法人のPwC Koreaと法律事務所の金・張(Kim & Chang)などを買収アドバイザーに選定し、デューデリジェンスに着手したと伝えられた。
Sh水協銀行はデューデリジェンス後に最終取引価格などの条件を確定する方針だ。ただし海洋水産部(韓国の所管省庁)との協議および大株主変更の承認も経なければならないため、最終クロージングには時間を要する見通しである。
実際、Sh水協銀行は水協中央会(韓国の水産業協同組合中央会)が持ち株100%を保有する特殊銀行である。証券会社を買収するには海洋水産部との事前協議も必要と把握されている。
一方、Sangsangin Investment & Securitiesはこの日「Sh水協銀行と当社の持ち株売却に関連して協議中だ」としつつも、「具体的に確定した事項はない」と公示した。