KnowmerceがCB発行で400億ウォン調達

アーティストの知的財産権（IP）ソリューション専門企業Knowmerceが転換社債（CB）発行により400億ウォンの資金調達に成功したと24日明らかにした。

会社によると、CBの転換価格は基準株価比40%のプレミアムとなる1株当たり1万5520ウォンに決定した。表面利率と満期利率はいずれも0%で、株価下落時に転換価格を引き下げるリフィクシング条項は適用しない。

発行金額の最大55%について会社が売渡請求権（コールオプション）を行使でき、既存株主の希薄化負担を抑える仕組みも整えたという。

Knowmerceは約200億ウォン規模の現金同等物を保有するなか、追加調達資金を基にグローバル事業を拡大する計画だ。具体的には新規IPの誘致、公演、グッズ（MD）、コンテンツなど全事業領域の拡大に投入する方針である。