BNK証券は25日、KB金融について株式関連利益と証券子会社の手数料利益が大幅に増加すると予想した。投資意見は「買い」（BUY）、目標株価は20万ウォンで据え置いた。前営業日の終値は15万1800ウォンである。
BNK証券は、今年第2四半期のKB金融の支配株主帰属純利益が前年比13.4%増の1兆9709億ウォンを記録すると見通した。第2四半期の利息利益は前年より9.2%増の3兆3913億ウォンと予想した。年初来第1四半期に続きKOSPIの上昇幅がさらに拡大し、KB金融の各種利益が増加するという分析である.
キム・インBNK証券研究員は「市場金利は持続的に上昇したが上げ幅が縮小し、債券損益は改善する」と述べ、「前年同期に先行的に反映した引当金（1000億ウォン）が消滅し、追加引当金の負担も大きくはないが、保守的な基調を勘案して貸倒引当金繰入は経常的水準に比べ小幅に増える」と説明した。
また「販管費は教育税の引き上げ（400億ウォン）と証券の成果給増加などを反映し、前年より5.6%増える」と付け加えた。
キム研究員は、支配株主帰属純利益、利息利益と非利息利益がいずれも増加し、貸倒引当金の改善も相まって、今年の業績の改善基調が続くと展望した。
キム研究員は「配当所得の分離課税が適用され、来年の非課税配当も実施されることで、株主還元は極大化される」と評価した。
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