Yuanta Securities Koreaが昨年11月に発売した「ユアンタ・コリア・ラップ(Wrap)」の残高(投資家別の一任資産合計)が発売から6カ月で2400億ウォンを突破した。
ユアンタ・コリア・ラップは、長年のリサーチ力を基盤に市場動向の分析・銘柄発掘で競争力を持つアナリスト出身のオ・ギョンテク・チーム長と、優秀なプライベートバンカー(PB)出身の運用担当者が所属するYuanta Securities Koreaラップ運用チームが運用する。
グローバルトレンドの変化に迅速に対応する韓国の先頭企業に投資する本商品は、成長が見込まれる韓国の「成長価値株」に投資し、ファンダメンタルズとバリューの上昇を同時に追求する。単に利益とバリュエーションを追随するのではなく、グローバルな技術変化と産業構造の再編に先制的に対応する投資戦略を展開している。
とりわけ運用担当者は投資ポートフォリオを構成する際、企業を直接調査・ミーティングして成長可能性を綿密に確認する。大型株と中小型株を全体プール(Pool)に置き、確かな競争力と強いファンダメンタルズを持つ企業、不況とインフレ環境でも設備投資(CAPEX)を拡大して利益率を防衛し売上成長を牽引する差別化された企業を選別する。
また運用担当者は、企業の利益成長を価格(P)、数量(Q)、バリュエーション(V)の関数に分け、時期ごとの重点要素に合致する企業に集中投資する。
オ・ギョンテク・ラップ運用チーム長は「グローバルな話題であるロボット、人工知能(AI)、半導体のように人々の生活様式と結びついた産業変化を見極め、投資の本質である成長と価値の要素に集中すれば良好な投資成果を期待できる」と述べ、「技術力、配当価値が高く、かつ市場トレンドと産業の変化を先導する成長可能性の高い企業に投資して着実に成果を上げている」と語った。
ユアンタ・コリア・ラップの最低加入金額は3000万ウォンであり、手数料体系により成果報酬型と目標転換型の2種類がある。成果報酬型は手数料として後払い年1.5%(四半期ごと0.375%)に、投資家と合意した成果報酬を徴収し、目標転換型は1回前払い1.5%に後払いで年1.0%(四半期ごと0.25%)を徴収する。
Yuanta Securities Koreaの全国支店とティレーダーM(MTS)を通じて加入できる。