KCGI資産運用の米国人工知能（AI）テック投資・目標転換型ファンドが設定から約3カ月で目標収益率を達成した。米国AI関連株の強含みの中で、グローバル運用会社フィデリティのリサーチ能力を活用した銘柄選別戦略が奏功したとの評価である.
KCGI資産運用は「KCGIフィデリティ米国AIテック目標転換型ファンド」が6日基準で基準価格1072.27ウォンを記録し、目標収益率7%を上回ったと8日に明らかにした。2月13日の設定以降82日ぶりである。目標収益率達成に伴い、当該ファンドは今後、債券型中心へ運用方式を転換する。
この商品は米国AIテック企業と韓国債券に分散投資する構造だ。米国AI関連株式には50%未満、韓国債券には50%以上を組み入れ、成長性と安定性を同時に追求する戦略を適用した。とりわけグローバル資産運用会社フィデリティのリサーチ資料を活用し、AI産業の恩恵を受ける可能性が高い企業を選別した点が特徴である。
実際の運用期間における海外株式部門の収益率は15.9%を記録し、同期間のナスダック指数の上昇率（12.3%）とS&P500の上昇率（6.5%）を上回った。会社側は、AI関連銘柄のうち業績改善の可能性と成長性が高い企業を選別した点がパフォーマンスにプラスに働いたと説明した。
目標転換型ファンドは、一定水準の収益率に到達すると株式などのリスク資産の比率を引き下げ、債券中心の資産へ転換する商品である。上昇局面では目標収益率の達成を追求し、その後は安定的な運用に焦点を当てる特徴がある。
KCGI資産運用は足元、AI関連商品の拡充にも速度を上げている。先月にはオープンエンド型商品の「KCGIフィデリティ韓米AIテック［株式］」ファンドを新たに発売した。当該商品は、韓国のAI関連銘柄はKCGI資産運用が直接運用し、米国株式はフィデリティのリサーチに基づきモデルポートフォリオを構成する方式で運用される。
一方、KCGI資産運用はカン・ソンブ代表が2023年に買収して以降、公募株式型ファンドを中心に事業を拡大している。この日現在の運用資産（AUM）は約6兆1000億ウォン規模である。