韓国投資金融持株の子会社である韓国投資証券はJPモルガン資産運用と協力し、米国のテック株に集中的に投資する「韓国投資 JPモルガン 米国テック 証券投資信託」を発売すると7日明らかにした。
このファンドはルクセンブルクで設定された「JPモルガン 米国テクノロジー ファンド」を母ファンドとする再間接型商品である。資産総額の60%以上を母ファンドに投資し、米国テック産業の長期成長トレンドに合致する企業に投資する。
今回の商品は韓国投資証券とJPモルガン資産運用が3月に締結した戦略的業務協約の後続作である。両社はJPモルガン資産運用のグローバル商品を韓国の投資家に拡大供給し、韓国投資証券モバイルトレーディングシステム（MTS）を通じてグローバル・マーケット・インサイトを提供するなど、リテール顧客向けの協力を強化する。
先に両社が協業した後、初の商品として披露した「JPモルガン グローバル ハイイールド ファンド」は3月9日販売開始後、約1週間でリテール資金約812億ウォンを集めた。
韓国投資 JPモルガン 米国テック ファンドは特定指数や大型テック株中心の時価総額加重方式のみに依存せず、ファンダメンタル・リサーチに基づき銘柄を選別する点が特徴である。
エヌビディア、アップル、マイクロソフトなどの大型テック株だけでなく、人工知能（AI）コンピューティングインフラ拡大に伴う恩恵が期待されるネットワーキング、電力、メモリー、カスタムプロセッサ企業まで幅広く発掘する。
ポートフォリオは約50〜70銘柄に分散する。平均23年以上の運用経験を持つポートフォリオマネジャーがボトムアップ・リサーチに基づき、企業の成長性、収益性、バリュエーションなどを総合的に分析して投資対象を定める。とりわけ今年の株式市場で注目を集めると予想されるテック企業を中心に投資する計画である。
JPモルガン資産運用は世界で約4兆2000億ドル規模の運用資産を保有するグローバル資産運用会社だ。年間約4億8000万ドル規模のリサーチ予算と約100人のアナリストで構成されるリサーチプラットフォームを運用中である。
キム・ソンファン韓国投資証券社長は「JPモルガン資産運用と協業し、韓国の投資家がグローバル市場の投資機会を得られるよう多様な商品とサービスを拡大している」と述べ、「今後もグローバル金融ネットワークを強化し、顧客の資産増殖に寄与できる投資ソリューションを披露する」と語った。