NH農協銀行が新種資本証券4000億ウォン発行

NH農協銀行は4,000億ウォン規模の新種資本証券を発行したと30日明らかにした。新種資本証券は株式と債券の性格を併せ持つハイブリッド証券で、会計上は負債ではなく資本として認められる点が特徴である。

農協銀行によると、今回の新種資本証券の加算金利（スプレッド）は65bp（1bp=0.01%ポイント）だ。農協銀行は積極的な投資家コミュニケーション（IR）により、前年の発行スプレッド76bpに比べて11bp引き下げたと説明した。

最終発行金利は国庫債5年物（3.68%）にスプレッド65bpを加えた4.33%で決定した。5年コールオプションが付与された永久債の構造である。

イ・サンソン農協銀行資金市場部門副行長は「金利変動性が大きい市場環境でも、積極的なIRと投資家基盤の拡大を通じて意味のある発行成果を収めた」と述べ、「拡充した資本を土台に先制的な資本比率管理と安定的な成長基盤を強化していく」と語った。