産業銀行が2014年以降7回目のKDB生命売却を推進する。有力な買収候補は韓国投資金融持株とT. K. Corporationだ。産銀は今年第3四半期中に優先交渉対象者を選定し、年内に取引を終結する構想だ。
23日金融圏によれば、産銀は24日に公開競争入札の公告を出し、売却手続きに入る予定だ。今回の売却は、産銀が保有するKDB生命の持分99.66%全量を一般競争入札方式で譲渡する構造で進める。売却主幹事はPwC Koreaが、法律顧問はキム・アンド・チャンが担当した。
産銀は保有株式を全量売却する一方で、買収者が望む場合は事前の資本拡充も検討する案を残した。産銀は昨年12月、KDB生命に5000億ウォン規模の有償増資を実行した。KDB生命の支払余力比率（K-ICS・Korean Insurance Capital Standard）は昨年9月末の165.2%から年末には205.7%水準へと上昇した。これは金融当局の勧告値である130%を上回る水準だ。資産規模は17兆2045億ウォンに達する。
最近の市場では韓国投資金融持株が有力候補として取り沙汰されている。韓国投資金融は保険系子会社を持たない。KDB生命を取り込めば、証券・資産運用中心の金融グループから保険業まで網羅する総合金融体制を強化できる。T. K. Corporationは既存の興国生命に加えてKDB生命まで買収すれば、追加の保険会社買収を通じて事業拡張を狙うことができる。
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