KOSDAQ市場上場に挑む電気自動車充電インフラ運営事業者(CPO)のチェビが公募価格を1万2300ウォンに決めた。公募株数も1000万株から900万株へと10%減らした。
17日金融投資業界によると、チェビは10日から16日まで5取引日間にわたり機関投資家を対象に需要予測を実施し、公募価格を希望公募価格のレンジ(バンド)下限である1万2300ウォンに確定した。
同社は先に公募価格バンドを1万2300〜1万5300ウォンと示した。とりわけ当初は計1000万株を募集する方針だったが、公募株数も900万株に減らした。
機関投資家配分の最大750万株の募集に751機関が参加した。全体の申請株数は3億7281万株で、注文の大半(47.14%)が公募価格バンド下限に集中した。申請したものと集計された。
会社側は「電気自動車充電インフラ市場の勝者総取りの構造などにより、公募価格下限での注文数量はすべて満たした」としつつも「足元の市場環境を踏まえ、公募数量も減らした」と説明した。
チェビは電気自動車充電器の開発・製造から設置・運営・アフターサービスまで充電産業全般を担うCPO事業者で、2016年に設立された。急速充電面(約6000面)基準で韓国の1位事業者とされる。
義務保有の確約申請もやや低調だった。参加機関の絶対多数である735社が未確約だった。
同社は上場で確保した公募資金を、コアインフラの先行確保と次世代超急速充電技術の高度化、グローバル事業基盤の構築に集中的に投じる方針だ。
確定公募価格ベースの公募予定金額は1107億ウォンである。当初は最大1530億ウォンを募集する計画だったが、公募価格の下限確定と募集株数の下方修正により規模が縮小した。
チェ・ヨンフン代表は「技術力と将来の成長性について肯定的な評価を得た点は意味のある成果だ」と述べ、「上場後は業績で企業価値を立証し、株主の信頼に応える」と語った。
一方、チェビは20日から21日まで個人投資家のブックビルディング(一般募集)を実施し、29日にKOSDAQ市場への上場を予定した。上場の共同主幹事はKB証券とサムスン証券が務めた。