大信資産運用が目標転換型2号投信を発売

大信資産運用は韓国の代表企業と高配当株、国庫債などに投資する「大信代表企業と高配当目標転換型証券投資信託2号」ファンドを発売すると13日明らかにした。

ファンドは13日から17日まで募集を行い、20日に設定される予定である。

今年1月に設定された「大信代表企業と高配当目標転換型1号」ファンドは、設定から1カ月で目標利回り6%を早期達成した経緯がある。

今回の2号ファンドは韓国の代表企業と高配当株に約30%、国庫債3年物・5年物・10年物に約70%を投資する構造で設計された。

代表企業投資部門はグローバルメガトレンドに合致する韓国の中核企業を中心に構成する。高配当株は年4%以上の配当収益を目標に、株主還元政策の強化が期待される企業を選別して投資する。

債券部門では長短期の国庫債に柔軟に投資する。市場状況に応じて債券比率とデュレーションを調整し、分割売買戦略を活用して市場金利の変動に伴う価格リスクを分散するのが特徴である。

ファンドは基準価額が1060ウォンに到達すれば目標収益を達成したと判断し、その後は韓国内の短期債および流動性資産を中心にポートフォリオを転換して安定的な運用を継続する。

イ・ジェウ大信資産運用専務は「今回のファンドは株式と債券を組み合わせたバランス戦略で安定性と収益性を同時に追求する」と述べ、「目標転換型の構造を通じて投資家が比較的明確な投資目標を設定できるよう設計した」と語った。