サムスンアクティブ資産運用は「KoAct KOSDAQアクティブ」ETFを新規上場したと10日明らかにした。アクティブ上場投資信託(ETF)は、特定指数をそのまま追随するパッシブETFと異なり、運用会社が組入銘柄と比率を積極的に調整して市場対比の超過収益を追求する商品である。
当該ETFはKOSDAQ市場の7大核心成長産業群のうち57社を組み入れる。7大産業はバイオ、宇宙航空・防衛、半導体素材・部品・装置、ロボット、ESSエネルギー、人工知能(AI)ソフトウエア(SW)、メディア・エンターテインメントである。
このETFはグロース株とバリュー株の均衡を追求する。ポートフォリオの70〜80%は高成長株に集中しつつ、残りの20〜30%は利益成長に比べて割安な「埋もれたバリュー株」で満たす計画である。
成長株の主な組入銘柄としては、▲Qurient(バイオ) ▲Sungho Electronics(電気電子) ▲BHI(エネルギー)などがあり、バリュー株と評価される▲Sungwoo Hitech(自動車)、▲CJフレッシュウェイ(食品・飲料)なども含まれた。上場初期には計57銘柄を組み入れて運用する予定であり、ポートフォリオはETF運用に応じてリアルタイムで変更される可能性がある。
運用総括はキム・ジウンサムスンアクティブ資産運用運用2本部長が担当する。リサーチセンターのシニアアナリストとアクティブETF運用役全員が参加する専任タスクフォースが併せて支援する予定である。
キム・ジウンサムスンアクティブ資産運用運用2本部長は「KOSDAQは人口構造の変化、エネルギー転換、AI革新など世界のあらゆる変化が最も先に投影されるダイナミックな市場だ」と述べ、「足で稼いで確認した企業訪問の結果を踏まえ、『隠れた原石』を発掘することに全力を尽くす」と語った。