大信資産運用 目標転換型ファンドを発売

大信資産運用は4日、国内株式と国庫債を併行運用する「大信G.O.大韓民国目標転換型証券投資信託」を発売すると明らかにした。

この商品は有望な国内株式と国庫債に分散投資し、基準価格1070ウォン（7%、税引前・Aクラス手数料控除後基準）の達成を目標に運用する。株式比率は50%未満に管理してボラティリティを調整し、分割売買戦略によって価格リスクを分散する方式である。

債券比率は50%以上を維持し、国庫債3年・5年・10年の指標銘柄を中心に運用する。金利低下が見込まれる場合はデュレーションを拡大し、上昇が見込まれる場合は縮小する弾力的な戦略を駆使する。

目標収益を達成した場合、5営業日以内に株式と中長期国庫債を全量売却する。その後、残存満期12カ月以内の短期国庫債に60%以上投資し、国公債型MMFやRPなどの短期金融商品を併用して流動性と安定性を確保する計画である。

ファンドは目標未達の場合、最長3年まで運用され、ファンド設定日以後6カ月以内に目標達成時は設定日から1年以内に清算、6カ月以後に達成時は転換日から6カ月後に清算する構造を備えた。換金手数料はなく、換金代金は請求時点により3〜5営業日以内に支払われる。

イ・ジェウ大信資産運用マーケティング部門長は「このファンドは代表企業中心の成長投資と高配当戦略、国庫債運用を組み合わせ、上昇ポテンシャルとディフェンシブ性を同時に追求する商品だ」と述べ、「目標転換型の構造を通じ、ボラティリティ局面でも安定的な収益管理を図る」と明らかにした。