国内のプライベート・エクイティ・ファンド(PEF)運用会社であるUCKパートナーズが、ウェディングホール運営会社ユーモーメントを買収する。10年前に買収して自ら成長させた後に成功裏に売却した会社を、再び傘下に収めることになった。

アペルガモ・バンポ。/アペルガモ公式サイト

3日、投資銀行(IB)業界によると、UCKパートナーズは最近、国内PEF運用会社ストーンブリッジキャピタルとエバーグリーンPEなど株主が保有するユーモーメントの持ち株100%を買収する株式売買契約(SPA)を締結した。取引規模は2000億ウォン水準で、運用中の3号ブラインドファンドを活用して買収する見通しだという。

ユーモーメントは、ソウルでアペルガモとザ・チャペル、ルベルなどのブランドを運営する国内最大規模のウェディングホール専門企業である。現在、国内9店舗で12のウェディングホールを運営している。昨年はカンナム・サムソンドンにザ・チャペルブランドの新たな式場を開き、外形を拡大した。

業績は上向きだ。2025年の売上高は1100億ウォンを上回ったと推定される。直前年の966億ウォン比で14%近く増えた。昨年のEBITDA(利払い・税引き・償却前利益)は250億ウォン水準で、同期間に15%超の伸びとなった。業績の伸長は、新型コロナウイルスの大流行後に零細ウェディングホールが店を閉め、上位ブランド中心に需要が再編された影響である。

UCKパートナーズは2016年、CJフードビルからアペルガモブランドを含むウェディングホール事業部を買収し、2019年にエバーグリーンPEへ会社を売却した。ストーンブリッジキャピタルは2024年にユーモーメントの有償増資に参加して筆頭株主となり、エバーグリーンPEは第2位株主として残った。

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