エスティム CI。

KOSDAQ市場への上場を推進するモデルエージェンシーのエスティームが一般投資家向けのブックビルディングで旺盛な需要を得た。

24日、エスティームは23日からこの日まで一般投資家を対象に公募株の需要申告(ブックビルディング)を実施した結果、1960.87対1の競争率を記録したと明らかにした。申込件数は50万4443件、証拠金は3兆7501億ウォンと集計した。

モデルエージェンシーとして出発したエスティームは、最近ブランドのアイデンティティ向上とリブランディングに向けた「ブランドバリュークリエーション」企業への転換を宣言した。グローバルラグジュアリーブランドをはじめ、毎年約2000件のコンテンツプロジェクトを遂行している。これを土台にブランドインキュベーティング事業にも進出し、これまでに10件のブランドとマネジメント契約を締結した。このうち2件のブランドには投資を実行し、事業を速やかに拡大している。

9日から13日まで実施した機関投資家向けの需要予測でも2263機関が参加し、1335対1の競争率となった。これにより公募価格を希望レンジ上限の8500ウォンに確定した。参加機関のうち99.9%(価格未提示を含む)が公募価格上限以上の価格を提示した。

上場主幹事の韓国投資証券の関係者は「需要予測の良好なムードが続き、多くの投資家が申告に参加した」と述べ、「エスティームの事業モデルと成長性に対する信頼が反映された結果だ」と評価した。

エスティームは今回の上場で確保した公募資金で有望なファッションブランドのインキュベーティング投資を拡大し、フラッグシップストアを設立するなど投資を強化する計画だ。

キム・ソヨンエスティーム代表取締役は「上場後、グローバル市場で注目されるK-ファッションの代表銘柄へと成長する」と語った。

一方、エスティームは26日に払込を経て、3月6日にKOSDAQ市場へ上場する。

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