スウェーデンのバレンベリ系プライベート・エクイティ・ファンド（PEF）運用会社であるEQTパートナーズがダゾンビズオンの筆頭株主の持ち分を買収したのに続き、約2兆2000億ウォンを投じて残余の流通株式を全量買い付けることにした。公開買付が終われば自主的な上場廃止に踏み切る計画である。
22日投資銀行（IB）業界によると、EQTパートナーズがダゾンビズオン買収のために設立した特別目的会社（SPC）「ドロニクム」は、ダゾンビズオン株式1815万8974株（潜在発行株式総数の57.69%）を公開買付する（関連記事☞［単独］EQTパートナーズ、ダゾンビズオンを1株12万ウォンで買収提案…月末のSPAで公開買付の可能性も）。
公開買付価格は1株当たり12万ウォンで、直前営業日終値比で約25%のプレミアムであり、EQTパートナーズが筆頭株主の持ち分を取得した当時の価格と同一である。公開買付の総対価は約2兆1790億ウォンだ。公開買付期間は今月23日から3月24日までの30日間である。NH投資証券が主幹事を務めた。
EQTパートナーズは昨年11月、ダゾンビズオンの第1・第2位株主だったキム・ヨンウダゾンビズオン会長と新韓金融から経営権持ち分34.85%を約1兆3158億ウォンで買収した。企業価値として約3兆6000億ウォンを認めた格好である。
今回の公開買付に成功すれば、EQTパートナーズは自己株式を除く潜在流通株式を全量買い付け、ダゾンビズオンの持ち株比率を92.52%まで引き上げることになる。のちにダゾンビズオンをドロニクムの完全子会社とし、自主上場廃止を推進する計画だ。
EQTパートナーズは、応募率にかかわらず応募された株式をすべて買い付ける予定だと明らかにした。
1991年設立のダゾンビズオンは、統合基幹業務システム（ERP）をはじめとする企業間取引（B2B）ソフトウエアを開発・供給している。売上高の60%以上がERP分野で発生する。昨年の売上高は4462億ウォン、営業利益は1277億ウォンを記録した。