モデルエージェンシー企業のエスティムが機関投資家を対象にしたブックビルディングを通じ、公募価格をレンジ上限で確定した。
20日、エスティムは9日から13日まで実施した国内外機関投資家対象の需要予測の結果、公募価格を8500ウォンで確定したと明らかにした.
エスティムは先に公募価格レンジを7000〜8500ウォンと提示していた。今回の需要予測に参加した機関投資家のうち99.9%（価格未提示を含む）がレンジ上限以上の価格を提示した。競争倍率は1335対1を記録した。今回の需要予測結果を反映した総公募金額は約153億ウォン、上場後の時価総額は約738億ウォン水準である。
エスティムは2004年に設立されたモデルエージェンシーで、ハン・ヘジン、チャン・ユンジュなどが所属している。エスティムは今回の上場を機にブランドコンテンツ企業へと飛躍する計画だ。
上場を主幹した韓国投資証券の関係者は「ブランドストーリーテリング中心のコンテンツ重要性が高まっている」と述べ、「エスティムのコンテンツ企画・制作能力とブランドインキュベーティング事業の拡張戦略、アーティストIPが連動した善循環構造が機関投資家から肯定的な評価を受けた」と語った。
エスティムは外部ブランドのアイデンティティを構築してきた経験を基に、内部のインキュベーティングブランドに適用する戦略である。現在マネジメント契約を締結したブランドは計10件で、別途2件のブランドに対して投資を進め、速やかに事業を拡大している。
一方、エスティムは23日〜24日の二日間、一般投資家対象のブックビルディング（需要申告）を実施する。その後の払込を経て翌月6日にKOSDAQ市場に上場する予定である。
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