KCGI資産運用のフリーダムTDF純資産4000億ウォン突破

KCGI資産運用は自社「フリーダムTDF」シリーズの純資産が4000億ウォンを突破したと9日明らかにした。昨年11月末に3000億ウォンを突破してから約2カ月ぶりである。

運用資産50兆ウォン以下の中小型運用会社のうち、ターゲットデートファンド（TDF）の純資産が4000億ウォンを超えた会社はKCGI資産運用が初めてである。

KCGI運用は、KCGIフリーダムTDFについて、長期成長性を備えた優良資産クラスへの分散投資を通じて、業界のTDFシリーズの中で優れた収益率を記録し、顧客からの資金流入が続いていると説明した。期間別収益率は6カ月12.8%、1年14.6%、3年46.8%、5年45.5%で、累積収益率は63.4%だ。

フリーダムTDFは自社開発のグライドパスを適用し、海外株式をパッシブ上場投資信託（ETF）形態で組み入れるのではなく、自社が運用する母ファンドのうち成果と安定性が優良と評価されるファンドを中心にポートフォリオを運用する。主な投資対象資産は先進国株式、グロース株、米国高配当、国内株式、新興国株式、アジア株式などで構成している。

KCGIフリーダムTDFシリーズは確定拠出年金（退職年金）クラス基準で國民銀行、ウリィ銀行、NH農協銀行、釜山銀行、慶南銀行、教保生命、サムスン生命などで加入できる。一般ファンドや年金貯蓄クラスでも加入可能で、詳細はKCGI資産運用のホームページで確認できる。

KCGI資産運用側は「安定性と収益性を同時に追求する顧客の退職資金需要に合わせ、当社の運用能力を集約し、安定的な収益率を実現できるよう計量モデルの開発と運用に注力している」と述べた。