SK証券がPB向け年金貯蓄ツアー実施

SK証券は100歳時代を見据え、顧客の老後資金づくりを支援するため、全営業店のPBを対象に「年金貯蓄マーケティングツアー」を実施すると2日明らかにした。

1月19日から2月5日まで計3週間にわたり行う今回のツアーでは、▲年金貯蓄市場の理解 ▲グローバル資産配分戦略 ▲節税引き出し戦略など、営業現場で即座に活用できる専門的な年金ソリューションを共有する方針だ。

今回のツアーは、複雑な年金貯蓄制度を顧客の目線で分かりやすく解説し、SK証券グローバル資産配分委員会のポートフォリオを適用した収益率改善の成功事例を共有するために用意した。節税効果を最大化するための退職金・年金貯蓄・運用収益など資金の性格別に差別化した引き出し戦略も同時に提示する。

SK証券関係者は「今回のマーケティングツアーは、年金貯蓄という老後管理の必須商品に対する営業店の認識を高めるためのものだ」と述べ、「これを機に、これまで適切に管理されてこなかった年金顧客を対象に当社PBが専門的な役割を果たすことができるだろう」と明らかにした。