IBK投資証券が暁星重工業の目標株価を290万円に引き上げ業績拡大を予測

IBK投資証券は、暁星重工業が海外受注の拡大を背景に今年の営業利益が1兆ウォンに近づくと21日に見通した。同時に目標株価を260万円から290万円へ引き上げた。前営業日、暁星重工業の終値は234万4000ウォンである。

金泰賢（キム・テヒョン）IBK投資証券研究員は「米国では765キロボルト（kV）パッケージ関連の新規プロジェクト協議が拡大しており、インドでは800kVガス絶縁開閉装置・遮断器の受注が安定的に続いている」と述べ、「中長期の業績の可視性が高い」と分析した。

金研究員はまた「今年から関税コストが顧客企業の次期売上発生時点で精算される構造へと転換され、収益性改善への期待が有効だ」と付け加えた。

あわせて暁星重工業の今年の連結ベース売上高は7兆1539億ウォン、営業利益は9713億ウォンに達すると予想した。いずれも前年同期比でそれぞれ21.4%、36.6%の増加となる数値である。

昨年の業績も市場予想を上回ると見込んだ。金研究員は昨年4四半期の連結売上高と営業利益をそれぞれ1兆6649億ウォン、2248億ウォンと推定した。前年同期比で売上は5.9%、営業利益は70%の増加水準で、営業利益は市場コンセンサスを約10%上回ると見通した。

金研究員は「昨年10月の長期連休で稼働日数が減り、中工業部門の外形成長は限定的と予想されるが、海外法人の収益性改善に支えられ、4四半期の営業利益は3四半期と同水準を記録するだろう」と評価した。