KBankがKOSPI上場へ公募6000万株で時価総額約4兆ウォン目指す

KBankは13日、金融委員会に有価証券市場（KOSPI）上場に向けた証券申告書を提出したと明らかにした。

KBankの総公募株式数は6000万株で、1株当たりの公募希望価格のレンジは8300〜9500ウォンである。公募希望価格の上限を基準とした上場後の時価総額は約4兆ウォン水準だ。最大公募金額は5700億ウォンである。

KBankは国内外の主要インターネット銀行を比較会社に選定し、公募希望価格を算定した。韓国のカカオバンクと日本のインターネット銀行であるラクテンバンクを比較会社に選定し、いずれも非対面営業を基盤に提携先に銀行サービスやインフラを提供するサービス型バンキング（BaaS）モデルを通じて顧客と営業基盤を拡大している。

このような比較会社の選定を踏まえて算定したKBankの公募希望価格は、株価純資産倍率（PBR）基準で1.38〜1.56倍水準で、前回の公募時点に比べて約20%引き下げた。

KBankは公募で確保した資金で革新金融と包摂金融の実践に注力する方針だ。小規模事業者（SME）市場進出、技術の差別化強化、プラットフォームビジネスの基盤構築、デジタル資産など新規事業進出への投資を拡大する計画である.

KBankは国内および海外の機関投資家を対象に2月4日から2月10日まで需要予測を実施し、公募価格を確定する計画だ。続いて2月20日、23日の2日間で公募の申込を行う。上場予定日は3月5日である。KBankの共同主幹事はNH投資証券とサムスン証券で、引受団として新韓投資証券が参加する。