グローバルなプライベート・エクイティ・ファンド（PEF）運用会社であるベインキャピタルがKOSDAQ上場企業のECHOMARKETINGを買収する。ベインキャピタルは経営権を確保した後、残余株式を全量買い取り、ECHOMARKETINGを任意で上場廃止にする計画である。
2日、金融監督院の電子公示システムによると、ベインキャピタルはECHOMARKETINGの筆頭株主であるキム・チョルウン代表取締役と特別関係人（エーアイマーケティンググループ）が保有する持分43.66%（1,353万4,558株）を買収する契約を締結した。買収金額は約2,166億ウォンで、株式1株当たりの買収価格は1万6,000ウォンである。エーアイマーケティンググループはキム代表が持分100%を保有する個人会社である。
同時にベインキャピタルは一般株主が保有する残余持分56.4%（1,749万7,530株）についても同一価格の1株当たり1万6,000ウォンで公開買付を実施する。今回の公開買付価格は直前営業日終値（1万700ウォン）に比べ約49.5%の経営権プレミアムが上乗せされた水準である。ベインキャピタルが経営権の取得と公開買付に投入する総資金は約5,000億ウォン規模である。
公開買付期間は今月2日から21日までの計20日間である。主幹事はNH投資証券が務めた。ベインキャピタル側は応募率に関係なく公開買付に応じた株式の全部を買い付ける方針である。ベインキャピタルは関連法令が許容する手続きに従い、可能な限り迅速に任意の上場廃止を進める計画だと明らかにした。
ECHOMARKETINGはオンライン広告代理業で出発し、潜在力のある企業を発掘・育成する「ビジネスブースティング」モデルで急成長した企業である。2017年にデイリーアンドコーを買収し、低周波マッサージ器「クルク」とプレミアムマットレス「モンジェ」などを相次いでヒットさせた。
2021年に買収したアスレジャーブランドのandarは昨年3四半期累計で売上2,132億ウォンを記録した。ECHOMARKETINGの昨年3四半期連結基準の累計売上高は3,210億ウォン、営業利益は373億ウォンである。