韓国投資信託運用は「ACE コリアAIテック核心産業」上場投資信託（ETF）について、「ACE Fn5Gプラス」から銘柄名を変更したと26日に明らかにした。
「ACE コ리아AIテック核心産業」ETFは2021年4月に「ACE Fn5Gプラス」ETFとして上場した商品である。ネットワーク融合複合産業全般に投資する商品で、商品の特長を示すため、上場当時に当該産業の代表的なキーワードである「5G」を銘柄名に入れた。
ただしETFの投資対象に対する直感性を高めるために、変更上場を実施した。現在の投資対象を代表するキーワードが「人工知能（AI）」へと変わり、投資家が銘柄名とETFポートフォリオの間に乖離感を覚える可能性があるためだ。
組入銘柄との統一性を図るため、ベンチマーク指数名は「FnGuide 5Gプラス指数」から「Fn コリアAIテック核心産業指数」へ、銘柄名は「ACE Fn5Gプラス」から「ACE コ리아AIテック核心産業」とした。
組入銘柄の構成にも変更を加えた。従来は最大30銘柄まで組み入れていたが、変更上場に伴い組入銘柄数を15銘柄に減らした。個別銘柄の比率上限も8%から20%まで拡大し、選別した銘柄に集中投資できる手法を採用したと韓国投資信託運用は説明した。
銘柄選定の主要指標の一つである財務的要件も強化した。従来は銘柄選定日基準で時価総額2000億ウォン未満の銘柄を組入対象から除外していたが、指数算出基準を改定し、時価総額基準を5000億ウォンへ引き上げた。ポートフォリオに含まれるには従来より高い財務健全性を満たす必要がある。
個別業種の組入比率上限も追加した。既上場の国内半導体ETFとの差別化のための措置で、「ACE コリアAIテック核心産業」ETFの半導体業種の組入比率は15%に制限される。
ナム・ヨンス韓国投資信託運用ETF運用本部長は「『5G』というキーワードが投資対象を代表しないと判断し、投資の直感性を高めるべく指数と銘柄名を変更した」と述べ、「変更上場の過程で平均時価総額基準を引き上げ、小型株リスクを縮小したほか、『ACE コリアAIテック核心産業』ETFの投資性格を明確にするため、組入銘柄数および組入業種に制限を設けた」と説明した。