グダイグローバルがIPO準備開始主幹事にRFP発出

化粧品ブランド「Beauty of Joseon」でよく知られるグダイグローバルが上場準備に入った。

18日、投資銀行（IB）業界によると、グダイグローバルは前日、国内主要証券会社と外資系投資銀行（IB）を対象に、新規株式公開（IPO）の主幹事選定に向けた入札提案依頼書（RFP）を送付した。

グダイグローバルは来年初めに主幹事団を確定し、上場準備に本格着手する見通しだ。先に8000億ウォン規模の転換社債（CB）を発行した際、3年以内の上場を約束したと伝えられている。

当時、IMMプライベートエクイティ（IMM PE）、IMMインベストメント、プレミアパートナーズ、JKL PARTNERS、キウムプライベートエクイティ、Company K Partnersなど国内主要機関が参加した。

グダイグローバルは店頭市場のKビューティー大手として挙げられる。2019年にBeauty of Joseonを買収した後、「ティルティル」「ラカコスメティック」などを相次いで買い取り、昨年は合算売上高1兆ウォンを記録した。

今回のCB発行で調達した8000億ウォンもブランド追加買収の原資として活用した。「ラウンドラブ」（運営社ソリンカンパニー）と「スキンフード」（スキンフード）などを買収した。

最近、APRなどKビューティーブランドの運営会社が市場で高く評価されている点を踏まえると、グダイグローバルが企業価値10兆ウォンも可能だとの見方が出ている。

一方、CB発行後のグダイグローバルのポストバリュエーション（投資誘致後の企業価値）は約4兆4000億ウォンと算定された。