SKケミカルの集団エネルギー子会社であるSKマルチユーティリティ（SKエムユ）とSKガスの複合発電子会社ウルサンGPSの少数持分売却に向けた予備入札に複数のプライベート・エクイティ・ファンド（PEF）運用会社が参戦した。
21日投資銀行（IB）業界によると、SKエムユとウルサンGPSの少数持分売却のための予備入札にIMMインベストメント、IMMクレジットアンドソリューションズ（ICS）、スティックオルタナティブ資産運用、マッコーリー資産運用などが参加した。삼일会計法人が売却の実務を支援している。
SKグループは両社の持分をそれぞれ最大49%まで売却する計画だ。売却側が両社の企業価値全体を約2兆ウォンと評価していることから、取引規模は最大1兆ウォンに達すると見込まれる。買い手は少数持分という枠内で持分取得範囲や取引構造などを自由に提示できるとされる。
IMMインベとICSはそれぞれ単独で入札に参加したとされる。IMMインベは現在造成中の第10号インフラファンドに4000億ウォン前後の資金を集めたと把握される。ICSは今年上半期に9500億ウォン規模の第1号ブラインドファンドのクロージングを終えた。ブラインドファンドと買収金融を組み合わせて資金を調達する見通しだ。スティックオルタナティブは韓国投資証券プライベート・エクイティ（韓国投資証券PE）とコンソーシアムを組成したとされる。
SKエムユとウルサンGPSはウルサンミポ国家産業団地内に位置する発電事業者だ。SKエムユは2010年にSKケミカルが電力とスチームなどユーティリティ供給事業部門を分割して設立した会社だ。SKケミカルが持分100%を保有している。2011年に設立されたウルサンGPSは石炭火力発電所として出発した後、ガス基盤の複合火力発電所へと転換した場所だ。SKガスが約1兆4000億ウォンを投じた。SKガスのウルサンGPS保有持分は99.48%だ.