KOSDAQ市場への上場に挑む頭皮・スキンケアブランドのAROMATICAが公募価格を8000ウォンに確定した。

AROMATICA CI。

AROMATICAは7日から13日まで国内外投資家を対象にIPOの需要予測を実施し、公募価格を希望公募価格のレンジ(バンド)上限である8000ウォンに確定したと17日に明らかにした。確定した公募価格8000ウォンを基準にした総公募金額は240億ウォン、上場後の時価総額は1017億ウォン水準である。

AROMATICAはこれに先立ち、主幹事の新韓投資証券とともに公募価格のバンドを下限6000ウォン、上限8000ウォンとして提示していた。

AROMATICAのIPO需要予測には国内外の機関投資家2274社が参加した。数量ベースで99.95%(価格未提示を含む)以上がバンド上限(8000ウォン)以上を提示したことが把握された。

国内外機関投資家の申請株数は約972万株、競争率は1153対1と集計された。義務保有確約は全体の58.01%となった。

AROMATICAは上場で確保した資金をコンテンツ中心のマーケティングとデータ基盤のグローバルマーケティング体制の構築に集中的に投じる計画だ。これにより消費者との共感を形成し、真摯なコンテンツでブランドの信頼を構築する方針である。

上場を主幹した新韓投資証券の関係者は「多数の機関投資家がAROMATICAが20年間蓄積した技術力とESG経営哲学など、差別化された競争力を高く評価した」と述べ、「需要予測の初日から多くの機関投資家が高い参加率を示し、自発的な義務保有確約を設定した」と説明した。

キム・ヨンギュンAROMATICA代表理事は「今回のKOSDAQ上場を通じてK-ビューティーが『トレンディーでコスパの良い製品』を超え、安全な成分と持続可能性を兼ね備えたブランドへ進化できるよう、その変化を主導する」と語り、「グローバル市場で認められる『コンシャスビューティー(Conscious Beauty)企業』へと飛躍する」と述べた。

AROMATICAは18日から19日までの2日間、一般向けの募集を実施する。その後、21日の納入を経て27日にKOSDAQ市場に上場する予定だ。

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