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두산중공업, 두산엔진 지분 822억원에 매각

  • 조지원 기자
  • 입력 : 2018.03.13 17:15

    두산중공업(034020)은 국내 사모펀드인 소시어스 웰투시 컨소시엄과 두산엔진 보유 지분 전량(42.66%)을 822억원에 매각하는 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

     두산엔진 이미지/두산엔진 홈페이지
    두산엔진 이미지/두산엔진 홈페이지

    이번 매각은 두산밥캣 지분 등 두산엔진이 보유한 두산그룹 관련 자산 등을 인적분할한 투자 부문은 두산중공업에 합병하고, 잔존 사업 부문에 대한 보유 지분만 매각하는 방식이다.

    두산엔진 잔존 사업 부문에 대한 영업가치는 3423억원으로 매수자가 양수할 순차입금 1496억원을 차감한 100% 지분가치는 1927억원이다. 이 중 두산중공업 보유 지분 42.66%에 대한 매각 규모가 822억원이다.

    두산엔진 주주들은 두산엔진 분할 후 사업 부문 주식 회 투자 부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업 신주를 교부 받게 된다.

    두산중공업은 이번 매각 대금을 차입금 상환 등에 활용할 예정이다. 향후 신규 취득한 자산을 바탕으로 추가적인 재무개선 효과도 기대할 수 있게 됐다. 두 회사는 분할합병 등 절차가 진행된 후 상반기 안으로 매각 작업을 마무리한다는 계획이다.

    두산엔진은 1983년 사업을 시작한 선박용 대형엔진 전문업체다. 세계 시장 점유율 2위다. 작년 매출 7689억원, 영업이익 135억원을 기록했다.


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